Как блокчейн может повлиять на банковский сектор?

Розничные банки добились больших успехов в разработке цифровых бизнес-моделей, представив миллионам людей мобильный банкинг и сделать банковские операции простыми как никогда ранее. Однако, когда дело доходит до блокчейна, они в основном остаются в стороне.

Нерешительность розничного банкинга в отношении блокчейна контрастирует с усилиями, наблюдаемыми в других сферах. Правительства, инвестиционные банки и поставщики инфраструктуры экспериментируют с технологией, полагая, что общая электронная книга поможет им сократить расходы и повысить прозрачность.

Например, инвестиционные банки предусматривают мир, в котором исполнение, пост-торговая обработка и расчет происходят мгновенно, устраняя многочисленные процессы среднего и вспомогательного офисов. Они также сосредоточены на том, чтобы смарт-контракты могли повысить эффективность автоматизации.

Крупные инвестиции делаются в блокчейн

В разных отраслях венчурное финансирование блокчейнов в 2017 году достигло 1 миллиарда долларов. Оптовые банки организовали хакатоны, инновационные лаборатории и сотрудничество с финтехами. Нью-йоркская фирма по разработке программного обеспечения R3 сотрудничает с более чем 200 учреждениями для разработки блокчейн-решений на платформе с открытым исходным кодом.

Тем не менее, осторожность понятна . Ни одна из инициатив финансовой индустрии не была развернута в масштабе, и жесткие нормативные требования в банковской сфере создают высокий барьер для входа. Будущее регулирование самого блокчейна остается неопределенным. Некоторые регуляторы, такие как Управление финансового поведения Великобритании (FCA), все еще разрабатывают политику. В Соединенных Штатах Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заблокировала очередные попытки запуска ETF на основе блокчейна.

Несмотря на эти опасения, несколько розничных банков опускаются в пуле с блокчейн-проектами.

Santander, например, работал с калифорнийской компанией Ripple в 2018 году, чтобы запустить первый сервис денежных переводов на основе блокчейна. Тем не менее, для того, чтобы индустрия розничных банковских услуг развивалась в масштабе, вероятно, потребуются дополнительные стимулы и выгоды.

Потенциал для розничных банковских услуг

Ранний энтузиазм к технологии блокчейна среди рынков капитала, инфраструктурных компаний и оптовых банков не получил широкого отражения в розничном секторе. Тем не менее, мы полагаем, что существует три варианта использования розничной торговли, которые в конечном итоге могут быть развернуты в масштабах и которые предлагают больше всего возможностей в плане трех ключевых сильных сторон технологии:

1. Обработка данных
2. Посредничество
3. Доверие
4. Упрощенние процессов получения кредита, под залог недвижимости например, как здесь: https://worldsupp.com/pomosh-kredit/pod-zalog

К таким случаям использования относятся денежные переводы, предотвращение мошенничества KYC/ID и выставление баллов за риск.

Денежные переводы

Трансграничные платежи составляют около 600 миллиардов долларов США в год, и рынок должен поддерживать свой недавний рост на уровне около 3 процентов в год благодаря международной торговле. Однако обработка платежей имеет тенденцию быть медленной, непрозрачной и в высшей степени опосредованной. В результате, затраты высоки. Комиссия обычно составляет от 2 до 3 процентов от стоимости операции и может достигать 10 процентов.

Появление многочисленных специалистов в области платежей (примерно каждый четвертый ориентирован на данный сегмент) усиливает конкуренцию и приводит к повышению эффективности некоторых звеньев цепочки создания стоимости.

Кроме того, сотрудники, занимающие эти должности, разрабатывают свои собственные решения. Например, Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) сотрудничает с банками в рамках своей инновационной инициативы в области глобальных платежей, направленной на совершенствование опыта в области трансграничных платежей.

Тем не менее, блокчейн может создавать добавленную стоимость, устраняя определенные недостатки. Например, если контрагенты будут обмениваться крипто-валютными активами (цифровыми валютами, которые не нуждаются в центральном регулирующем органе), а не фиктивными валютами, то платежи могут производиться и рассчитываться в течение нескольких минут через блокчейн, а не в течение нескольких дней, как это делается в существующих системах. Распределенное свойство блокчейна будет означать большую прозрачность и неизменность (данные, регистрируемые в блоках, не могут быть изменены). По оценкам McKinsey, применение блокчейн-сетей к трансграничным платежам может сэкономить около 4 миллиардов долларов США в год.

Некоторые поставщики блокчейн решени уже активно участвуют в платежах. Ripple связывает банки и провайдеров платежей через RippleNet, позволяя им осуществлять платежи в фиат-валюте или в собственной криптовалюте XRP Ripple. Сеть основана на частной, не распределенной бухгалтерской книге, которая опирается на ограниченную экосистему банков-корреспондентов.

Финансовые учреждения также добиваются прогресса

В конце 2017 г. Австралийско-Новозеландская банковская группа, JPMorgan Chase и Королевский банк Канады запустили межбанковскую информационную сеть (IIN) — услугу по трансграничным платежам.

Используя технологию блокчейна, IIN значительно сократит количество участников, которые в настоящее время необходимы для ответа на запросы о соответствии требованиям и другие запросы, связанные с данными, которые задерживают платежи,

— говорится в заявлении JPMorgan Chase. 2

Несмотря на рост числа платежных решений на основе блокчейна, по-прежнему существуют значительные барьеры на пути их широкомасштабного внедрения. Одна из проблем заключается в том, что данные в блокчейне прозрачны для их членов, а это означает, что в некоторых сценариях существуют ограничения в отношении анонимности.

В ответ несколько компаний экспериментируют с «токенированием», которое маскирует конфиденциальные данные, подменяя их токеном, служащим ссылкой. Однако этот подход все еще находится на ранних стадиях разработки.

Другая проблема заключается в том, что в настоящее время расчеты в режиме реального времени невозможны из-за отсутствия возможности взаимозаменяемости между криптоактивами и валютами. При конвертации туда и обратно неизбежны трения, особенно учитывая недавнюю волатильность (стоимость bitcoin упала на 75% с декабря 2017 по ноябрь 2018 года). Так называемые фиатные токены, стоимость которых привязана к реальным активам (например USDT), являются одним из решений, но они по-прежнему требуют от банков-корреспондентов, чтобы в конечном итоге конвертировать.

Предотвращение мошенничества по принципу «знай своего клиента» KYC (Know your customer)

Протоколы KYC являются важнейшим инструментом в борьбе с мошенничеством, которое представляет собой значительную и растущую проблему. По данным исследования Javelin, только от одного только мошенничества с личными данными банки ежегодно теряют от 15 до 20 миллиардов долларов.

Банки также сталкиваются с усиливающимся давлением со стороны регулирующих органов с целью защиты данных клиентов. Общее положение ЕС о защите данных, вступившее в силу в мае 2018 года, укрепило права граждан на данные и гармонизировало правила защиты. Некоторые европейские банки инвестировали до 30 млн. евро, чтобы обеспечить соблюдение этих правил. С этим связана проблема отмывания денег. По оценкам отчета WealthInsight, только глобальные расходы на борьбу с отмыванием денег (AML) превысили 8 миллиардов долларов США в 2017 году, что на 36 процентов больше, чем в 2013 году. За последние пять лет в крупных американских банках количество клиентов, вовлеченных в борьбу с отмыванием денег, увеличилось в десять раз.

Розничные банки приложили значительные усилия для борьбы с мошенничеством, защиты данных и предотвращения отмывания денег, инвестирования в автоматизацию и стандартизацию, внедрение обмена информацией в режиме реального времени и построение прогнозных моделей. Эти инициативы повысили эффективность, но в то же время привели к увеличению времени, затрачиваемого на адаптацию, и росту расходов, что отражает значительные изменения в операционной модели и требуемые ручные усилия.

Потенциальным решением может стать блокчейн

Технология блокчей позволяет клиентам использовать цифровой «отпечаток пальца», который, как и фактический отпечаток пальца, может быть использован в качестве уникального идентификатора. Он может храниться в распределенном реестре и использоваться любым банком в сети. Владелец цифрового отпечатка пальца может использовать его для подачи новых заявок на открытие счета и универсального подтверждения своей идентичности.

Децентрализованная структура блокчейна устраняет дублирование проверок на соответствие KYC и AML (банки обмениваются информацией об аутентификации), облегчает информационную нагрузку и позволяет банкам распространять данные по мере их обновления.

По нашим оценкам, решения на основе блокчейна для кардинга клиентов могут создать до 1 миллиарда долларов экономии операционных расходов для розничных банков по всему миру и снизить регулятивные штрафы на 2-3 миллиарда долларов США. Кроме того, мы ожидаем, что решения на основе технологии позволят снизить ежегодные потери от мошенничества на 7-9 млрд. долл.

Блокчейны проходят тестирование и внедряются при обнаружении мошенничества с использованием идентификаторов, например, путем создания сетей цифровой идентификации. Bluzelle, основанная на блокчейне система хранения данных, в 2017 году работала с консорциумом из трех банков в Сингапуре — HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group и OCBC Bank — для тестирования платформы для KYC.

Проект показал, что платформа блокчейна повысила бы эффективность, снизила риск финансовых преступлений и повысила бы способность реагировать на потребности в производительности и планировании. Прогнозируется снижение затрат на 25-50%. SecureKey, канадская финтех-компания, разработала службу цифровой идентификации и аутентификации, которая упрощает доступ потребителей к онлайн-сервисам, включая цифровой банкинг.

Сервис был разработан в сотрудничестве с IBM и банками, включая Национальный банк Канады, Scotiabank и TD. Norbloc, шведская компания, которая разрабатывает регулирующие приложения на платформах блокчейна, работает вместе с бельгийским провайдером инфраструктуры Isabel Group над созданием платформы, упрощающей управление идентификацией. Mastercard запатентовал систему для идентификации и проверки учетных данных и верификации через блокчейн. Другие стартапы, работающие в области идентификации, включают Cambridge Blockchain, Spring Labs (запущенный онлайн-кредитором Avant) и Blockstack (принадлежащий Digital Asset Holdings).

Благодаря индивидуальному управлению закрытыми ключами (разновидность цифровой подписи, используемой для подтверждения транзакций) технология блокчейн также позволяет клиентам контролировать свои личные данные и обмениваться ими без помощи посредника. Некоторые операционные системы и браузеры предоставляют хранилища ключей для защиты личных ключей, а частные поставщики предлагают кошельки и аналогичные альтернативы, устойчивые к кибератакам.

Несмотря на многочисленные эксперименты и доказательства концепции, розничные банки сталкиваются с проблемами при внедрении решений KYC на основе цепочки блоков и решений по борьбе с мошенничеством. Во-первых, существуют значительные капитальные затраты, связанные с переходом с отдельных систем на общие. Кроме того, банки должны адаптироваться к значительному развитию культуры, что обусловлено необходимостью обмена данными.

Это относительно чуждое понятие в отрасли, в которой доминирует конфиденциальность, и возникает вопрос о подотчетности: если Банк А завершает входящий в KYC индивидуум и обменивается данными на блокчейне, несет ли Банк В ответственность за ошибки или мошенничество самостоятельно? учетная запись? Кроме того, достаточно ли стимулов для того, чтобы Банк А мог поделиться своими данными? Обмен данными имеет свои издержки, поскольку он может подорвать способность банков предлагать персонализированные услуги.

Есть и практические проблемы

Клиенты должны согласиться загружать цифровые отпечатки пальцев и выполнять дополнительные шаги аутентификации во время установки. Продавцы должны обновить системы аутентификации в точках продаж и настроить процессы онлайн-оплаты. Банки должны создавать большие сети для достижения масштабных преимуществ, требующих стандартизации данных и совместной работы. Наконец, возникает вопрос о том, захочет ли какой-либо банк взять на себя инициативу по созданию предприятия, не имеющего конкурентного преимущества, — так называемый парадокс сотрудничества .