Биткойн-майнер Ebang официально подал заявку на $ 100 млн. в рамках IPO в США

Ebang International, один из крупнейших в мире производителей биткоин-майнеров, официально подал заявку на проведение IPO в США. Ebang рассчитывает привлечь до 100 млн. долларов.

Ebang рассчитывает привлечь до 100 млн. долл. США через предложение, согласно форме F-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу. Компания рассчитывает выгрузить обыкновенные акции класса А, номинальная стоимость которых составляет 0,001 гонконгских долларов (0,00013 долларов США) за акцию.

Ebang, базирующаяся в Китае, планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или Nasdaq Global Market под символом «EBON» по форме F-1.

Гонконгская компания AMTD Global Markets Limited и базирующаяся в США компания Loop Capital Markets LLC включены в список совместных страховщиков для IPO Ebang.

Ebang является одним из ведущих разработчиков чипов для ASIC (интегральных микросхем для конкретных приложений) и получил 82% своего дохода в 2019 году от разработки этих чипов для майнинга биткойнов.

Однако выручка Ebang резко упала в прошлом году до 109 млн долларов по сравнению с 319 млн долларов в 2018 году. В 2019 году компания понесла валовой убыток в 30,6 млн долларов по сравнению с валовой прибылью в 24,4 млн долларов в 2018 году.

Распределение выручки Ebang, производитель майнеров биткойнов Ebit, получил большую часть своих доходов в 2019 году (более 53%) от продажи машин серии Ebit E12, а затем машин серии Ebit E10 (34%).

Стоит отметить, что количество чипов и средняя цена, по которой Ebang продавал свои чипы, сократились в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году Ebang продал 415 930 фишек для майнинга по средней цене 737 долларов, в то время как в 2019 году он продал 289 953 фишек по средней цене всего 304 доллара.

«Снижение цены на биткойны в 2018 году и первом квартале 2019 года привело к существенному снижению объема наших продаж и средней цены продажи наших машин для майнинга биткойнов. Хотя цена биткойна начала восстанавливаться во втором квартале 2019 года, наша деятельность в целом отстает от роста цены биткойна, и мы зафиксировали доход в 109,1 млн долларов США в 2019 году», — сказал Эбанг.

Факторы риска

Эбанг сказал, что его операции значительно зависят от цены биткойна. «Наши результаты операций были и, как ожидается, будут и впредь значительно зависеть от колебаний цены на биткойн, и, в частности, на значительное и негативное влияние резкого снижения цен на биткойны. Цена Биткойна имеет непосредственное влияние на рыночный спрос на наши майнинг-машины Биткойн, как с точки зрения цены, так и количества, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится».

По словам Эбанга, пандемия коронавируса «негативно повлияла» на цену биткойнов, а более низкие цены

«могут продолжиться в ближайшей перспективе и негативно повлиять на наш бизнес операций и финансовое состояние».

«Мы и наши клиенты столкнулись со значительными перебоями в работе и приостановлением деятельности из-за карантинных мер по сдерживанию распространения пандемии, которые могут вызвать нехватку сырья, сократить наши производственные мощности, повысить вероятность дефолта со стороны наших клиентов и задержать доставку нашей продукции»,

— добавил Эбанг.

Вторая попытка

Это вторая попытка Эбанга стать публичной. В июне 2018 года компания подала заявку на IPO в Гонконге, но не смогла. В то время, как сообщается , Ebang надеется поднять $ 1 млрд.

Пятничная подача подтверждает недавние сообщения, в которых говорилось , что Эбанг собирается провести IPO в США. Но целевая сумма повышения резко снижается.

Конкурент Ebang Canaan Creative, также базирующийся в Китае, стал публичным в США в прошлом году. Он привлек 90 миллионов долларов (по сравнению с запланированной суммой в 400 миллионов долларов), разместив свои акции на Nasdaq в ноябре. Но акции Ханаана потерпели поражение и упали примерно на 53% с момента листинга.

Эбанг и ханаанский конкурент Bitmain также пытались обнародовать в Гонконге, но не получили одобрения. В конце прошлого года появились сообщения о том, что Bitmain также планирует подать заявку на IPO в США.